如何选择CRM系统(+免费模板)
本文是一个更大的关于CRM.
优秀的客户关系管理(CRM)系统可以帮助企业有效地管理客户数据并简化销售流程。然而,选择合适的供应商需要一个谨慎的决策过程,以最大化您的时间和财务投资。在选择供应商之前,必须考虑各个方面,包括定价、功能、易用性和您自己的业务目标。
专家提示:记住,你不一定要选择市场上最先进的CRM。确保您选择的提供商最适合您的业务需求,并与您的预算和优先级保持一致。
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快速提示:
有像Zoho CRM提供一个直观的一体化解决方案,提供潜在客户和机会管理、看板风格的管道和优秀的分析工具。它还提供免费计划和一系列可承受的价格选择。
下载我们的指南后,遵循以下六个基本步骤,以帮助您保持组织与您的CRM选择过程:
第一步:了解你的业务目标和需求
如果你正在寻找并选择一个CRM系统,您可能希望处理特定的业务需求或解决现有的操作问题。这些包括有效地跟踪你的潜在客户和监控你的每月销售额。为您的企业找到最好的CRM,设定目标并考虑您希望新CRM解决的痛点。
在你开始挑选之前,看看你的年度业绩报告,回顾一下你为公司未来发展设定的目标。理想情况下,你应该确定未来一到两年的目标。这些可以从增加你的销售到扩大你的产品组合。
专家提示:最好的目标是具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时限的(SMART)。阅读我们关于利用的文章聪明的目标.您还可以找到有用的示例和免费下载的模板。
在确定了你的目标之后,考虑一下你的团队需要什么工具来实现它们。例如,如果您的业务目标之一是提高销售团队的效率,那么业务需求可能是包含工作流自动化功能的CRM工具。如果一个商业目标是建立销售目标对于您的团队来说,那么业务需求可能是带有销售预测工具的CRM工具。这个过程也被称为定义你的CRM策略。
通过回顾CRM解决方案的特性和功能来快速启动这一步的思考过程,以提示业务需求建议。在第三步中,我们将讨论在此练习中需要考虑的一些基本CRM特性。
有关如何识别支持您的业务目标的最佳特性和功能的更多深入说明,请查看我们的创建CRM战略指南,其中还包括一个免费的工作表。
第二步:收集来自不同团队和部门的意见
为了使CRM生态系统无缝地工作,使用它的各个团队——包括销售、营销和服务——应该在决策过程中有自己的意见。雷竞技app虽然销售团队通常推动CRM的使用,但从所有潜在用户那里获得反馈是必要的,这样你才能做出一个有利于整个团队的决定。
例如,如果你的营销,雷竞技app客户服务当会计部门使用新的CRM时,他们的需求和功能要求可能与销售代表不同。在选择CRM系统之前,从所有相关团队获得反馈,有助于确保不同团队在一个集中的系统中协同工作。
我们的指南的第二页包含了重要功能的列表和一个空间,不同的团队可以提供他们的输入,让您全面了解他们将如何使用CRM。这可以确保您选择的CRM软件包含团队所需的所有基本工具。它还可以节省您为没有人会使用的功能付费。
步骤3:列出你需要的基本功能
一旦你回顾了公司的目标和需求,并询问了团队的反馈,是时候把你需要的供应商的CRM功能清单放在一起了。你甚至可以创建两个:一个必须拥有的特性列表和一个最好拥有的特性列表。使用第二页的排序和过滤工具我们的导游自动为您创建这些列表。
在创建特性列表时,有两个方面是你不能忽略的:数据安全和客户支持。在选择CRM提供商时,请确保它包含保护数据安全的功能,如双因素身份验证和高级用户权限。它还必须有可靠的客户支持,可以跨多个渠道轻松访问。它甚至应该提供实时聊天、电子邮件和电话支持,以便在您需要时提供技术支持。
功能愿望清单
此列表包含关键任务CRM软件功能要求,确定成功的CRM实施与不成功的CRM实施之间的区别。此列表包括强大的联系管理工具,以保持您不断增长的客户和客户数据库的组织。它还可以包含优秀的销售预测功能,帮助您创建现实的收入目标。一些最常见和最重要的客户关系管理功能包括:
无论你的必备功能列表包含什么,都要确保它考虑到在初始研究阶段提供输入的所有团队和部门。虽然可能不可能满足所有的要求,但保留一份列表可以确保所有团队都得到公平的考虑。
优异的特性
这个列表包含了CRM解决方案中有用的功能日志,但如果缺少这些功能,也不会妨碍实现业务目标的能力。列出诸如团队协作工具、存储功能和时间跟踪之类的功能。这些是你可能不需要的功能,或者你正在使用的其他应用程序已经解决了这些功能。
请记住,许多CRM平台都提供分层定价,因此,随着您的业务增长,您可能会在更高的服务计划中获得最初购买时没有的好功能。
第四步:决定适合你企业的客户关系管理类型
从不同的团队获得他们需要什么样的工具和特性的输入可以帮助你决定客户关系管理类型适合您的业务需求。有三种CRM解决方案:操作型、分析型和协作型。
可操作crm使您的业务和销售流程自动化,从而节省时间和精力。分析型crm专注于收集数据并对其进行分析,以帮助您为客户提供优质的服务。协作式crm将您的销售、营销和服务团队聚集在一起,帮助您更好地了解客户的需求。雷竞技app
您还应该确定是否需要特定于行业的CRM,因为这可以帮助消除一些CRM解决方案。特定于行业的crm提供利基工具来帮助特定的业务类型,包括保险、医疗保健、房地产和酒店业。
下面是对这两种CRM系统的不同之处的快速比较:
第五步:研究与你的需求和预算相匹配的最佳CRM供应商
有了部门间的输入和你正在寻找的功能列表,现在是时候研究市场上哪种CRM选项最能满足你的需求了。采取三管齐下的方法来缩小您的选择范围,并决定测试驱动哪些。
- 获得口碑推荐:询问同行、同事和其他企业主他们使用的CRM,以及他们是否满意。找出他们认为它的优点和缺点,以及他们是否会推荐给你。
- 阅读行业杂志和网站:与您的业务或贸易相关的在线和印刷出版物可以是一个很好的信息来源,可以让您了解哪些CRM软件在您的行业中很流行。
- 查看用户评论:评估客户关系管理是否值得考虑的最好方法之一是阅读现有客户的在线评论。
注册免费试用和现场演示
大多数客户关系管理公司提供免费软件试用,以便潜在客户在购买前试用。最好的免费试用版提供所有功能的访问权限,允许进行全面评估,并提供足够的免费试用日,让您彻底了解产品。
最大化免费试用的有效方法是组建一个试用团队,该团队由使用CRM的不同团队的成员组成。请每个部门的一到两名成员参加免费试用,这样您就可以从最终用户那里收集到全面的反馈。
在CRM试用期间需要注意的事项:
- 功能是否如描述的那样工作?
- 不管技术知识如何,CRM是否易于使用?
- 移动应用程序是否功能齐全,足以在该领域发挥作用?
- 软件有什么明显的滞后吗?
- 用户界面是否直观?
专家提示:免费试用通常是为了展示CRM的高级功能,帮助销售平台。查看低价套餐中有哪些功能,在尝试高价套餐之前,花几天时间测试一下你是否可以只使用这些功能。这有助于防止注册你不需要的服务。
在进行免费试用时,您还可以要求CRM提供商提供现场演示,并要求您的试用团队成员参加。这允许您的团队询问有关软件的问题并了解其特性。大多数CRM提供商都很乐意这样做,因为这给了他们一个机会向您展示各种功能是如何工作的,并解释不同定价层之间的差异。
研究CRM定价和支付方案
关于如何选择CRM的另一个关键考虑因素是可用的定价和订阅选项。一些最常见的CRM系统的定价模型包括:
- 每个用户的定价:包括根据使用该平台的个人用户或“席位”的数量来设定价格。
- 固定费用定价:无论使用多少用户或功能,用户都要支付预定的固定费用(每月或每年)。
- 分级定价:使用多个订阅选项的做法,这些选项的价格取决于计划中可用的功能和用户数量。这种类型的模型可能涉及两个考虑因素:用户数量和定价结构的层次。
- 免费订阅:通常作为一些供应商的入门级计划提供,如Freshsales和HubSpot CRM。然而,免费计划中的功能通常仅限于最基本的功能。
当以每个用户为基础进行分析时,CRM定价的成本范围可以从12到300美元按用户,按月计算。这种范围广泛的潜在定价与几个因素有关,包括功能的广广性、购买附加组件的需要以及客户支持的水平。它还考虑了供应商平台的复杂程度,比如Salesforce,它拥有非常先进的分析工具,这使得它的成本更高。
第六步:为您的团队选择合适的CRM并开始实施
一旦你选择并购买了CRM,下一步就是实施。虽然这可能是整个过程的最后一个阶段,但它与之前的步骤同样重要。它对于CRM体验的整体成功是不可或缺的,因此我们创建了一个指南如何完成CRM的实施八个步骤。
从组建客户关系管理团队到建立客户关系管理设置,再到将其与其他业务应用程序集成,本文详细概述了这些步骤,以帮助您启动并运行客户关系管理。
选择正确的CRM的重要性
无论你的团队是大是小,选择合适的CRM系统并不是一件简单的事情。各种客户关系管理提供商都有针对特定消费者需求的独特产品,因此在使用它们之前进行研究是很重要的。
找到合适的CRM是至关重要的,因为数据表明,CRM可以帮助企业定位他们的受众,增强对客户数据的访问,并缩短销售周期。事实上,HubSpot的一份报告发现61%的高绩效领导者使用CRM解决方案自动化他们的销售过程.
专家提示:您想了解更多关于使用CRM工具的数据支持的见解吗?查看我们的文章10个有趣的CRM统计数据每个小公司都应该知道。
此外,做好研究工作可以确保您的新CRM将有助于满足您的业务需求,并提供以下好处:
CRM的目的是帮助你根据你的目标解决基本的业务需求,这可能包括集中客户数据库或自动化营销工作。雷竞技app做适当的研究意味着你将了解每个CRM的优势和功能集,并确定这些是否可以帮助你解决你独特的业务需求。
CRM工具的功能菜单使其与其他供应商区别开来。CRM的一个特点可能是偏向于社交媒体管理,而另一个可能是专注于电子邮件营销雷竞技app.因此,了解他们的长处,并将其与您特别需要的CRM功能相匹配,有助于减少痛点。
有些crm直接、简单、易于使用,而有些则是高度技术性的,需要内部技术人员来操作和维护。在购买客户关系管理工具之前,评估您的团队在使用该工具方面的技术经验水平,以确保它能够被正确使用。
专家提示:如果这是你第一次使用CRM,请阅读我们的最好的简单crm指南.
衡量你是否成功选择了正确的客户关系管理的最大标准是CRM采用在你的目标终端用户中。因此,在为您的企业选择合适的CRM的过程中,考虑他们的反馈和输入是很重要的。
为您的企业考虑的顶级客户关系管理
市场上有这么多的客户关系管理可供选择,知道从哪里开始可能是一个挑战。这里有三个可以考虑的解决方案——它们代表了不同的价格点和广泛的功能。更多的选择,请查看我们的列表最适合小型企业的crm.
Freshsales
Freshsales是一个用户友好的、可定制的CRM,它提供了潜在客户管理、可视化销售管道、基于时间的工作流程和销售报告等基本功能。它还有一个强大的应用内电话系统。它为增长计划提供3个免费用户分配,而其付费计划的起价为每个用户每月15美元。
Zoho CRM
Zoho CRM是一个简单而直观的一体化CRM解决方案,提供潜在客户和机会管理、看板式管道和出色的分析工具。它具有强大的社交媒体功能,如内容调度、内容管道可视化和社交分析。它提供三个用户的免费套餐,而付费套餐的起价是每个用户每月14美元。
HubSpot的CRM
HubSpot CRM是一个全功能的CRM,提供了基本的功能,如电子邮件营销,交易和管道管理,以及销售报告。雷竞技app它的客户关系管理(CRM)是永久免费的,用户分配是无限的,而它的入门销售计划(Starter Sales)的起价是每月45美元,两个用户。
底线
选择合适的客户关系管理需要仔细的研究和计划。没有放之四海而皆准的CRM解决方案,每个解决方案都要满足特定的业务需求。确保所有重要的方面都被考虑在内,尤其是你的业务目标和需求。让你的团队参与进来,找出让你成功的关键因素。花时间遵循我们列出的步骤将节省你的时间和金钱,并帮助你为你的小企业做出正确的选择。