7个重要的CRM报告，每个小企业都应该使用

客户关系管理(CRM)软件报告获取存储在系统中的销售活动数据，并将其浓缩为可视化的、可操作的信息。CRM报告可以帮助企业评估他们的运营并获得洞察力，例如实现销售目标的进度，销售过程中的瓶颈，以及个人或团队的销售表现。在本文中，我们将探讨适合小型企业的CRM报告类型和最佳使用工具。

1.CRM管道分析报告

一个销售管道报告显示了一个组织在销售过程中获得交易的能力。它通常着眼于潜在客户或渠道转化率、销售流程瓶颈、待定机会、渠道中的当前收入以及每个渠道阶段的交易数量等内容。

crm通常在报告或系统仪表板中提供这些指标。例如，HubSpot可以让你提取数据进行交易漏斗分析——将信息转换成可视化的条形图，显示每一阶段和累计转化率。采用另一种方式，Salesforce允许您自定义CRM仪表板提取管道运行状况信息(如每个阶段的收入)，并将其与其他报告(如预测或主要来源数据)对齐。

2.销售业绩报告

销售业绩特指以成交或产生收入的形式进行的生产。虽然这些是基本指标，但它们是评估销售代表或整个业务的最简单的关键绩效指标(kpi)，因为所有投入管道的活动都意味着产生输出——交易、客户或未来收入。

CRM的功能不同的提供商不同，但所有的设计都是为了帮助简化业务操作。像Pipedrive这样的crm不仅提供了关于团队表现的简单见解，而且还可以将交易表现分解为详细的分析。例如，它的仪表板可以显示额外的交易信息，如韩元交易的平均价值和持续时间。

3.收入预测报告

销售预测报告显示了业务或团队在特定时间段内预期产生的收入估计。他们经常被人看着销售目标看看一个组织是否在按部就班地实现其目标。此外，这些报告有助于评估未来支出的支出能力。

而大多数客户关系管理提供销售预测特性方面，它们往往因用户访问所需的订阅计划而有所不同。例如，Zoho CRM在其标准计划中提供销售预测，每位用户每月只需支付14美元。它包括可定制的收入预测，以及目标设定和跟踪功能等绩效管理工具。

4.销售活动报告

活动报告跟踪销售输入，如拨打的总电话、发送的电子邮件、创建的约会、业务的建议生成的，或任何其他有助于销售过程的销售任务。这些报告让销售代表对他们的工作负责，并确保他们每周、每月或每季度完成任务销售配额．

活动数据可以在CRM系统的仪表板上提供，也可以通过创建可定制的报告来提供。此外，管理人员可以在组织、团队或个人的基础上评估总体活动，以衡量操作生产力。例如，HubSpot允许您使用一系列图表选项创建自定义活动报告，以按代表分解不同类型的销售任务。

5.铅源分析报告

企业使用这些类型的CRM报告来评估渠道铅一代．换句话说，这是他们客户来源的细分，比如贸易展览、在线网站表单提交、社交媒体广告、推荐，或者一个特定的网络群体。主要来源分析可以让你了解哪些渠道能为新客户提供最佳机会，哪些渠道你应该考虑移除。

像Bitrix24这样的crm提供了简单的潜在客户报告，概述了产生的总潜在客户及其来源。更高级的洞察，如Salesforce的报告功能，可以让用户看到按潜在客户来源划分的交易总百分比。通过讲述高质量机会的具体来源，这超越了线索的来源。

6.雷竞技app营销活动分析报告

CRM报告主要显示销售信息，使其成为一个伟大的工具销售管理，但有些也是分析营销活动的绝佳资源。雷竞技app他们通过帮助你优化内容和渠道来培养潜在客户或与新受众建立联系。在大多数情况下，只有具有大量电子邮件和内容管理功能的crm提供这些类型的报告。

例如，HubSpot是一个专注于市场营销的CRM系统雷竞技app，它可以让你设计和部署电子邮件营销活动和广告谷歌或脸谱网．有了它，你就可以评估点击、印象、产生的潜在客户和打开率等指标。HubSpot上更先进的仪表板甚至可以显示您的投资回报率(ROI)表现。

7.客户服务报告

客户服务报告显示客户支持、客户体验管理和客户管理活动的进展和效率。它们允许您查看代理和服务代表在解决案例、保留客户和创造满意客户方面的表现。

Salesforce有精心设计的客户服务报告功能，用户可以在一个集中的仪表板上汇编可靠的案例数据，如当前状态、按渠道划分的案例编号或平均解决时间。还有Zoho Analytics，这是一款CRM产品的原生软件，它具有先进的客户行为分析功能，包括客户生命周期、流失率和活跃订阅数等仪表板指标。

企业如何使用CRM报告

CRM报告汇集、过滤和分析数据，为经理或执行人员提供可用的信息，以便他们做出决策。例如，他们可能想要调整他们的运营，通过投资新工厂来提高生产率销售自动化工具简化流水线中的某一阶段。他们也可能做出更大规模的战略决策，比如根据一份潜在客户报告，专门渗透某个潜在客户来源以扩大规模。

客户关系管理报告提供不同类型的信息，这取决于谁在使用CRM系统．例如，销售团队经常使用这些信息来查看潜在客户来自哪里，他们将潜在客户转化为客户的效率如何，并估计与目标相比他们计划产生多少收入。

另外，营销团队也可以使用CRM雷竞技app分析和报告工具来评估他们的活动和整体战略。例如，他们可以查看各种电子邮件和在线广告活动的浏览量、点击量和转化率，以查看某些内容或渠道是否与目标受众产生了良好的共鸣。

客户服务团队也站起来受益于CRM报告功能．他们可以查看往来账户的数据，以及他们在回应和解决支持咨询方面的效率。客户成功代表和其他成员收入运营团队可能还想看看客户保留率以及他们在追加销售方面的有效性交叉销售客户。

报告功能的最佳crm

几乎所有通用的和特定于行业的CRM具有一定程度的数据报告和仪表板功能。然而，这三款产品因其强大且易于使用的CRM报告功能而脱颖而出:

*按年计费，按月计费。按月计费的费率也略高。

Zoho CRM

Zoho CRM是一个流行的CRM报告解决方案，它以其低价和可扩展的选项而脱颖而出——包括最多三个用户的免费计划和每个用户每月14美元的付费计划。它也非常适合系统定制，包含高度可定制的报告和仪表板。用户可以从系统中提取几乎任何类型的数据，运行分析或直接比较，并将其可视化到许多图表中，包括饼状图、条形图、表格、线形图或甜甜圈图。

访问Zoho CRM

Salesforce

Salesforce是一个先进的CRM，可以让企业通过跨多个地区的报告评估业绩、跟踪活动和预测销售。除了销售报告之外，Salesforce还为客户支持操作提供了可定制的仪表板和报告选项。团队可以深入了解案件解决效率，以及哪些服务代表的表现优于其他服务代表。

访问Salesforce

HubSpot的

HubSpot允许企业利用CRM报告进行销售和营销操作。雷竞技app销售模块允许用户构建高度定制的活动和交易绩效报告。对于营销雷竞技app团队来说，他们可以提取关于他们的活动和网站流量的数据，让他们看到他们的大量电子邮件、广告和内容管理策略的效果如何。

HubSpot的访问

底线

CRM报告是一个功能，通过可视化地呈现存储在CRM系统中的销售、营销和客户服务数据，管理人员可以评估绩效和活动信息。雷竞技app销售预测、潜在客户和渠道分析等报告可以让你了解哪些工作有效，哪些需要改进。团队应该使用这些信息来跟踪目标进展，调整他们的策略，或者将资源分配到操作的困难方面。