小型企业CRM团队培训的7个步骤
Jess是一家成功的B2B创业公司的创始团队成员，在她15年的职业生涯中，她使用了广泛的销售和营销工具。雷竞技app她利用自己的行业知识，为您提供有关销售工具和销售管理的最佳答案。
Jill是Fit Small Business的一名作家，专门研究客户关系管理(CRM)软件。
本文是一个更大的关于CRM。
只有当团队成员知道如何使用客户关系管理软件的各种功能时，才能最大限度地利用客户关系管理软件。至关重要的是，他们了解如何使用该工具来适应他们的日常业务流程。在本指南中，我们分享了CRM培训的七个步骤，包括计划、利用各种资源和举办复习课程，以确保您的团队能够及时使用该系统。
我们将详细探讨每个重要步骤，以指导您完成整个过程。您可以通过下载并完成我们的免费培训清单来创建一个有效的CRM软件培训和离线实施计划。
1.确定哪些成员需要CRM团队培训
在计划你的培训计划之前，确定谁将参与其中。通过确定合适的人员，您还将确定如何进行培训、何时进行培训以及培训范围将包括哪些内容。“谁”应该是管理CRM软件培训的人员和学员。
当提到CRM(学员)用户时，大多数人首先想到的是销售团队。然而，取决于哪个CRM系统其他部门，如市场营销、客户服务和会计团队，也应该是入职过程的一部分。雷竞技app
如果你打算使用销售工具以外的功能，下面是一些销售部门以外的其他部门应该参与培训过程的例子。你也可以在我们的培训计划中了解到为什么其他部门需要被包括在内CRM软件终极指南。
专家提示:理想情况下，将使用CRM系统的各个部门的负责人应该参与客户关系管理选择过程。让最终用户参与决策过程是至关重要的，因为他们每天都会使用该系统。
指派你的核心客户关系管理团队来选择谁将领导培训，并指定一个客户关系管理项目经理——一个对客户关系管理工具了如指掌的人。然后，项目经理可以与每个部门的负责人合作，帮助他们推出CRM培训，这样每个团队的需求都得到了适当的解决。我们将讨论如何建立您的CRM核心团队CRM实施指南。
2.确定您将使用的CRM培训资源
一旦你确定了谁来负责你的CRM销售培训，就该确定你要利用的资源了。为CRM团队培训选择资源在很大程度上取决于组织的预算、目标和每个CRM提供的工具。以下是选择培训路线时需要考虑的一些问题:
- 你的员工更喜欢个性化培训还是集体培训?
- 员工想要更实际的方法还是直接的说教方法?
- 我们应该更多地关注具体工作培训还是通用培训?
- 我们应该通过在线课程还是在现场进行更多的培训?
回答完这些问题后，确定潜在的培训资源。以下是最常见的选择:
最初的培训资源是由CRM软件公司直接提供的。许多最佳CRM软件提供商以视频培训模块或文档教程的形式提供CRM软件培训，例如Zoho CRM和HubSpot的CRM。在某些情况下，如果组织在其订阅计划中包含了专门的客户成功经理，则可以安排一系列现场培训课程。
想在参加供应商提供的认证课程或培训后参加认证考试吗?查看我们的指南最佳CRM认证。
虽然它可能更昂贵，但市场上许多第三方顾问专门从事CRM培训。由于他们在销售技术和职业培训方面的专业知识，您可以确保高质量的结果。然而，在选择顾问时，寻找一个专门研究你的组织将使用的CRM类型的人是至关重要的。这是因为有几个CRM的类型，每个咨询师通常都有自己的专长。
通过将所有CRM培训保留在内部，您的组织将获得运行培训课程的时间表灵活性和成本节约的好处。这种培训路线的另一个优点是，如果培训师是经理，他们可以制定数据输入和程序标准。
3.制定战略性CRM培训计划
制定一个深思熟虑的计划是成功的一部分综合客户关系管理战略。它应该概述分段的时间表、受训者的任务和每个培训领域的总体目标。
4.确定客户关系管理程序和标准
为了保持一套统一的规则和最佳实践，制定使用CRM的标准，并确保这些标准得到遵守。这主要是关于如何输入潜在客户和客户数据，应该设置哪些权限，以及应该如何维护系统。
例如，要求定期进行系统检查，以避免重复录入，并要求所有新线索在每次进行新录入时都有线索来源信息。您必须只允许选定的团队成员(例如经理)访问系统中的某些数据。适当的客户关系管理程序和标准确保一个顺利的过程，使您的客户关系管理报告分析尽可能准确。
5.安排和实施培训课程
一旦确定了将使用哪些培训资源以及应该执行哪些数据输入标准，就可以安排和运行培训课程了。这些课程应该包括一个机会，让学员获得第一手的平台经验和功能流程，这是他们日常工作的一部分。考虑在您的软件中设置一个虚构的客户，以便个人可以练习添加联系记录或跟踪交易。
对于由CRM供应商、外部顾问或员工运行的现场会议，请提前找到适合所有利益相关者的时间。业务日历应用程序，如谷歌日历或Microsoft Dynamics 365，方便安排和组织会议。每天一到两个小时的培训是最理想的，因为参与者应该能够保持专注，仍然管理他们的大部分日常工作量。
6.评估培训结果
一旦培训完成，评估培训结果，以确保您的团队通过请求反馈来沉浸在使用系统的过程中。在使用CRM的早期阶段评估培训的有效性可以帮助您确定团队容易理解的模块，以及他们需要更多帮助的领域。它还使您能够增加CRM的采用在公司内部。
以下是一些你可以要求反馈的方面:
询问他们在平台中发现哪些特性和功能最有用，这样您就可以了解使用这些特性是否支持您的业务目标。例如，诸如潜在客户管理、管道监控和销售报告等功能应该是销售团队成员认为有益且易于使用的东西。这是因为这些特性会显著影响他们的工作和您的业务绩效。
询问他们最不可能使用的功能，这样您就可以定制系统并在必要时删除它们。如果这种定制是不可能的，您可以考虑是否可以切换到一个不同的或更实惠的计划，只包括CRM的功能他们所需要的。
除了上述领域之外，获得关于如何开展培训的一般反馈也是必不可少的。询问你的团队在会议中发现哪些领域最有用或最有趣，哪些领域需要改进，哪些项目可以不需要。这样做可以帮助你确定下次进行进修培训时要包括的领域。您可以通过一对一会议、调查或小组讨论获得反馈。
专家提示:在接下来的几周内，在完成培训后，通过查看一些基本区域，包括用户登录和数据输入的数量，开始测量CRM系统的初始使用情况。这些基本的东西，不管多小，都是衡量CRM采用情况的好方法。
7.重复培训过程以更新和保留知识
持续培训是客户关系管理培训过程中经常被忽视的一个步骤。客户关系管理软件需要不断更新，许多组织没有花时间去了解新的可用功能。有些人还会忘记回顾在最初的培训中讨论过的可能被遗漏的项目。
以下是一些需要更新CRM培训的例子:
定期召开会议，让您的团队重新使用该系统，使他们能够最大限度地利用您的CRM。随着他们对CRM平台越来越熟悉，他们可能会对以前没有使用过的功能有更多的疑问，并想尝试一下。提供商还可能发布需要通过新的培训模块引入的新功能和更新。
一段时间后，由于对系统中的某些功能缺乏了解，CRM的使用率可能会下降。举办进修培训课程，重新介绍CRM的基本功能，有助于解决这个问题。
当你的公司成长时，你会有新的团队成员，他们需要接受如何使用CRM的培训。虽然您可以为他们提供自定进度的视频培训资源，但举行实际的复习会议可以为他们提供强大的学习体验。
CRM培训最佳实践
为您的团队引入一个新系统通常需要一段重要的调整期——特别是如果这是他们以前从未使用过的系统。因此，有必要确保他们理解它为他们的日常工作增加的价值，并使他们感到参与到这个过程中来。
下面我们分享一些最佳实践在培训团队如何使用客户关系管理时进行观察;
- 列出工具的好处。团队中的每个人都需要了解如何最大限度地使用CRM使公司受益，并最终使员工受益。
- 确保公司的决策者起带头作用在培训过程中。如果员工看到管理层致力于这项计划，他们也会加入进来。
- 确保所有员工都能执行培训计划。通过设定要求而不是给员工通行证，他们知道培训和过渡到新的CRM是强制性的，而不是自愿的。
- 尊重学员的时间和努力。保持会议与目标相关，并尝试找到一种方法来奖励那些积极参与每个会议的员工，以促进积极的学习环境。
底线
CRM软件是非常有价值的当充分发挥其潜力时，因为它有助于节省时间和产生收入，所以为您的团队提供适当的培训是至关重要的。要求你的团队学习如何使用CRM工具需要计划、执行和评估结果。此外，一个适当的CRM培训计划可以让你的公司实现特定的业务目标，让你实时衡量结果。
