如何在12个简单步骤中使用Shopify POS
本文是一个更大的关于POS系统.
Shopify POS是最好的小企业之一销售点系统在市场上。它与每个Shopify电子商务帐户免费提供,用户友好,包括库存和客户管理工具,并使全渠道销售变得简单。
本文将介绍如何设置Shopify POS并使用它来运行您的商店—从选择硬件和设置销售渠道到添加支付处理器和集成营销活动。雷竞技app
第一步:注册Shopify
要开始使用Shopify的POS,你要做的第一件事就是注册Shopify。虽然Shopify主要是一个电子商务平台,但该公司扩大了其服务范围,在其每一个电子商务计划中都增加了一个实体POS平台。
根据Shopify的结构,你必须订阅一个电子商务计划才能访问POS系统:基本(39美元/月),Shopify(105美元/月)或高级(399美元/月)。
免费试用更新:Shopify提供三天完全免费的试用,但现在还提供头两个月的试用期,每个月只需1美元。然而,电子商务计划从每月29 - 299美元增加到每月39 - 399美元。
一旦你选择了Shopify计划,你也可以选择升级你的POS到Pro计划,这需要89美元/月。POS计划如下:
- Shopify POS Lite(含):所有Shopify电子商务计划都提供这一层,并提供所有基本功能,包括接受付款、运行交易、库存跟踪、全渠道销售、员工管理、报告和客户管理。
- Shopify POS Pro(89美元/月):这是付费的Shopify POS计划,你可以添加到任何Shopify电子商务计划。它拥有POS Lite的所有功能,加上自定义报告、高级结帐功能、额外的员工管理和细粒度库存管理功能。
一旦你注册了你的Shopify计划,并决定是否升级你的POS选项,你必须下载Shopify POS应用程序。虽然Shopify POS的后台和管理功能都是基于桌面的,但销售界面只在一个应用程序上。这很好,因为它允许在旅途中销售,给你大量的移动性;然而,这确实意味着你需要在平板电脑上进行投资,以便在你的商店中进行销售。
如果您不需要完整的电子商务计划来配合您的POS系统,请查看我们的评估最佳零售POS系统选择一个更适合你需要的选项。
第二步:选择硬件
一旦你成功注册了你的Shopify账户,你将需要获得硬件来托管你的POS。Shopify POS是一个与iOS和Android设备兼容的应用程序,所以你需要提供自己的平板电脑,并将其与扫描仪(或你的设备摄像头)和读卡器配对(或者只是点击iPhone支付!)
Shopify在iPhone上推出点击支付功能顾客可以在iPhone上点击他们的支付方式,Shopify的POS应用程序就可以处理交易——不需要读卡器。
你可以选择兼容的第三方配件;然而,Shopify也有价格实惠且评价很高的POS终端和配件选择。
零售工具包 |
Shopify去 |
Shopify码头Tap & Chip阅读器 |
条形码扫描仪 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
219美元
Shopify刷卡和芯片卡读卡器+底座,Shopify零售支架(iPad和Android型号),Shopify安装套件) |
429美元
Shopify POS Go +外壳,USB-C到USB-A充电线,营销工具包雷竞技app |
39美元 |
229 - 329美元 |
Shopify在其网站上还有其他辅助硬件配件,如现金抽屉、收据打印机和礼品卡套。在这里购买更多的Shopify POS配件.
步骤3:登录您的Shopify帐户
现在您已经注册了Shopify帐户并拥有硬件,现在是时候开始从内部设置您的Shopify POS帐户了。您可以通过Shopify.com在任何网络浏览器上登录您的帐户,并配置您的开销设置,查看报告和处理您的库存。
我们下面的视频将引导您通过Shopify POS仪表板以及如何配置您的帐户。或者,继续阅读分步帐户设置和管理说明。
第四步:建立销售渠道和地点
一旦你登录到你的Shopify POS账户,你要做的第一件事就是设置你的销售渠道。有了Shopify,你可以将你的产品与一系列平台无缝集成,包括Facebook、Instagram、TikTok、谷歌、eBay和沃尔玛。
想了解更多关于如何开始在你的社交渠道上销售和添加额外的销售渠道吗?请查看我们的操作指南在Instagram上销售,在Facebook商店和市场上销售,在Etsy上销售,在TikTok上销售.
有了购买按钮功能,你甚至可以在你的个人博客或网站上添加一个购物按钮。从那里,Shopify POS将跟踪所有地点的销售和库存,并为所有店面运行报告。
要将销售渠道添加到您的POS帐户,以便您可以开始跟踪他们的销售和业绩,请前往Shopify帐户的主屏幕并滚动到侧边栏菜单上的“销售渠道”。
首先,您将只列出您的在线商店。要添加更多,点击“加号”按钮,如下图所示,一个菜单将出现。然后,您可以选择并添加您所选择的销售渠道。
一旦你的销售渠道被添加,Shopify会提示你通过登录过程来同步所有的东西。然后,所有销售渠道的销售、库存变化和客户信息将显示在您的Shopify帐户上,因此您可以从一个地方管理它们。
警告:Shopify最近收到了一些来自小企业主的投诉,称Instagram的整合并不总是有效,在社交平台上下的订单有时不会显示在POS账户上,让所有者无法管理。
步骤5:添加库存
随着您的销售渠道整合到您的POS系统中,是时候增加您的库存了。请注意,在添加库存之前添加销售渠道非常重要,因为在添加产品时要将库存分配给特定位置或渠道。Shopify让添加库存变得很容易——你所需要做的就是转到你的账户,从侧边栏菜单中选择“产品”选项。
然后,您将进入库存列表,在那里您可以查看库存的所有产品并添加新产品。在列表的右上角,您将看到三个选项。您可以1)批量进口产品(“进口”);2)将当前产品导出到Excel列表(“导出”);或3)使用“添加产品”选项单独添加产品。
如果您需要批量导入,请选择“导入”按钮,然后下载CSV模板,将您的产品和所有相关信息添加到Shopify能够读取的格式中。相反,如果您想单独添加产品,请选择“添加产品”按钮,该按钮将带您进入一个表单,您可以在其中添加大量产品信息,包括:
- 产品名称及说明
- 产品图片
- 价格与成本
- SKU和条形码信息
- 指定您的产品将在哪些销售渠道上销售
- 航运及海关资料
- 重量
- 产品标签
- 产品变体(颜色、尺寸等)
库存管理功能
一旦你将产品添加到POS系统中,Shopify将使用其内置的库存管理工具来管理它们。
优秀的库存管理是零售POS系统的最高标准之一。阅读更多关于我们的顶部POS库存管理系统Shopify位居第二。
Shopify的库存管理工具包括:
- 需求预测:Shopify分析您的产品性能,以帮助您预测需求并更好地储存您的货架。
- 传输:要求从其他地点转账,并通过您的POS系统方便转账。
- 销售项目建议:根据销售时间和持有成本,获得关于哪些商品应该打折的建议。
- 库存分析:根据库存表现决定哪些产品值得重新订购,哪些产品占用了宝贵的存储空间。
- 库存:监控你的库存水平生活在所有你的位置,并观察水平更新与每一个销售。
- 库存数量:使用条码扫描器执行库存计数,并比较您的预计和实际数量。
- 收到库存:使用条形码扫描器清点库存货物,检查它们是否与您的采购订单相符。
- 采购订单:与Stocky应用程序,创建和管理您的采购订单和观看,因为他们无缝集成到您的POS系统。
- 详细的库存报告:在您的Shopify帐户的分析部分中找到一系列库存报告,这将帮助您做出更好的产品决策。
- 低库存警报:在创建产品时,指出每个产品需要在哪个级别重新排序。然后,当你达到这个级别时,Shopify会给你发一封电子邮件,提醒你是时候重新进货了。
对于其他工具和特性,您可以集成第三方库存管理应用通过Shopify应用程序商店进入您的Shopify帐户-无需编程。兼容的应用程序包括ShipBob,武士刀,和QuickBooks.
步骤6:导入客户
上传库存并准备就绪后,是时候开始添加客户了。Shopify允许您保留一个详细的客户数据库,其中包含客户信息并运行客户报告,以便您可以更好地了解您的购物者。无论您是否需要输入客户列表,Shopify都为您提供了解决方案。
你要做的第一件事就是转到主屏幕侧边栏上的“客户”选项。从那里,您将进入一个页面,其中有添加客户的选项。您可以批量“导入客户”或单独“添加客户”。
对于批量上传选项,您将点击“导入客户”按钮,这将引导您进入一个可以下载CSV文件的页面。在此文件中,您可以以Shopify可以读取的格式输入批量客户信息,然后批量创建客户配置文件。
如果您需要单独添加客户,请选择“添加客户”按钮,然后您将看到可以填写的客户表单。使用这些客户表单,您可以包含详细信息——包括联系信息、备注、营销材料偏好、标签和税务信息。雷竞技app
您还可以从Shopify应用程序的结帐页面向客户数据库添加新客户,而无需离开交易。
一旦您输入了客户及其信息,每个客户都会有自己的配置文件,您可以在其中看到交易、联系信息、营销偏好和其他同事可能包含的任何备注。雷竞技app此外,在您的Shopify帐户的分析部分,您可以查看大量的客户报告,这将有助于您更好地了解和定位您的客户,如:
- 随着时间的推移
- 首次销售vs回头客销售
- 按地点划分的客户
- 返回客户
- 一次性客户
- 高危客户
- 忠诚的客户
通过在Shopify应用商店中集成众多忠诚度计划应用程序之一来添加客户忠诚度计划。
步骤7:创建员工配置文件和设置权限
您应该在Shopify POS帐户上设置的另一个关键功能是员工配置文件。有了这个功能,您可以为每个员工创建一个配置文件,您可以在其中设置访问权限,创建员工pin,跟踪个人绩效,并为添加折扣和编辑税费等创建“经理审批操作”。
要开始,导航到您的Shopify POS帐户的侧边栏,并从您的销售渠道中选择“销售点”选项。从那里,将出现一个下拉菜单;选择“员工”。这将带您进入一个新的屏幕,其中包含完整的员工列表,右上角有一个“添加员工”按钮。如果您选择该按钮,您将被带到一个员工表单,在那里您可以开始输入员工信息和权限,并设置他们的登录PIN。
每个员工都有一个个人密码,他们将使用该密码登录到Shopify POS应用程序来完成交易。此PIN与他们的员工档案及其权限相对应,并将确保您可以跟踪个别员工的表现。
员工权限
根据Shopify的权限设置,每种类型的员工角色(助理、经理、助理经理等)都有一个指定的权限集。然后,将这些角色分配给您的员工,并附带相应的权限集。
为了让您开始,Shopify包括三个具有设置权限的默认角色:关联,有限权限和完全权限。这些选择都很棒;但是,如果需要,您也可以创建具有自定义权限集的新角色。
只需从新员工表单中选择“管理POS角色”,就可以进入一个页面,在那里您可以看到现有角色的完整列表和“创建POS角色”按钮。如果您选择此选项,您将被带到一个表单,您可以在其中设置操作和访问权限,包括:
- 经理批准:设置此角色中的人员是否可以提供经理批准。
- 签出操作:添加自定义销售折扣、应用折扣、向客户发货和编辑税费的权限。
- 订单:在所有地点管理订单和返回/交换订单的权限
- 客户:添加新客户和编辑客户配置文件的权限
- 访问:访问分析和报告、员工管理和POS设置
步骤8:配置您的帐户设置
所有最重要的信息输入到您的POS系统,是时候开始选择您的帐户设置。首先,点击Shopify帐户左下方的“设置”选项。我们将专注于您的结帐,航运和交付,和税收设置。
你想要从设置菜单中探索的第一个设置是“Checkout settings”。在这里,您可以自定义以下所有区域:
- 客户账户:决定是否要将事务与客户关联,以及是否需要在购买中添加客户配置文件。
- 客户联系方式和信息决定如何与客户保持联系,以及创建客户账户需要哪些信息。
- 付小费决定是否要在结帐时显示小费选项。
- 订单处理:设置您希望如何处理订单以及何时何地发送订单。
- 市场推广同意书雷竞技app:确定新客户创建帐户时将注册的默认营销同意雷竞技app设置。
- 订单状态页脚本编写一个自定义脚本,以显示在订单状态通信的底部。
- 语言设置:决定你的结帐页面和POS出现的语言。
除了这里列出的结帐设置之外,还有一个区域可以添加重要的自定义设置—收据设置。要做到这一点,导航到侧边栏上的“销售点”选项,并从下拉菜单中选择“设置”。这将把你带到一个页面(如下图所示),在那里你可以上传一个标志,出现在你的收据上。
此外,如果你点击上传标志区域下方的“定制收据”按钮,你将访问另一组定制选项。其中包括添加页眉和页脚文本框,以及选择显示哪些客户和购买信息。
你应该在你的Shopify账户设置中设置的下一个区域是你的送货和送货偏好。在这里,你可以决定你的运营商偏好、运费和付款条件。要做到这一点,请返回到您的设置菜单并选择“Shipping and Delivery”。然后,你会进入一个页面,你可以设置你的偏好:
- 航运决定你是想在国内运输还是国际运输,并设定你的运费。您还可以为特定产品或目的地设置自定义费率。
- 本地送货和提货:根据您的商店位置,设置您可以在哪里进行本地送货和接受提货。
- 添加包:添加不同的包装尺寸,您可以选择当履行订单,以便您可以得到一个准确的运输标签和费率。如果你不想跳过这一步,Shopify将使用一个默认的样本包来提供一个近似的速率。
- 装箱单:定制你的装箱单的措辞和外观,以便它是准备好了,当你履行订单。
- 航空公司账户如果您不想使用Shopify的折扣运输合作伙伴之一来完成您的订单,您可以选择升级您的帐户,以查看非合作伙伴运营商的价格,并确保您始终获得最优惠的价格。
- 自定义订单履行:为为您完成订单的自定义履行服务添加电子邮件。
转到结帐设置的最后一个重要部分,转到设置菜单,然后选择“税收和关税”。选择为库存和客户订单收取税款和关税的位置。
在本节中,您可以创建以下设置:
- 国家和地区:创建航运区,在哪里收税,在哪里不收税。如果你不知道该怎么做,Shopify有一个税务资料表格来帮你。
- 关税和进口税升级到高级Shopify,以便在结帐时收取您运往的国家/地区的关税和进口税。
- 税计算管理你的商店如何计算和显示税收。
步骤9:添加支付处理器
要开始销售,你需要在你的Shopify账户中添加一个支付处理器——Shopify让它变得超级简单。只需转到您的设置并从菜单中选择“付款”。
然后你就可以调整你的支付设置了。默认情况下,Shopify将自动将Shopify Payments作为您的处理器。你所需要做的就是点击“完成账户设置”,在那里你将填写你的企业信息,比如你的企业ID,银行账户信息和税收。
虽然你可以继续使用Shopify支付,但你也可以选择与其他几十个支付系统集成商人帐户,包括先买后付(BNPL)应用程序比如Affirm、Afterpay、Zip和Klarna。这意味着你可以在结账时为你的客户提供不同的支付方式,并可以选择找到一个具有最佳利率或可以处理的处理器高风险交易不需要额外的集成费用。
要开始,只需选择“付款”屏幕底部的“添加付款方式”按钮。
步骤10:整合营销活动雷竞技app
另一个值得注意的Shopify POS工具是它的营销活动,这将让你继续接触到客户,即使他们在你的商店之外。雷竞技app
要开始使用Shopify的营销工具,返回到您的Sh雷竞技appopify帐户主屏幕,并从侧边栏菜单中选择“营销”。您将被带到一个页面,在那里您可以查看您的营销活动是如何执行的,以及它们是否鼓舞了商店访问和销售。雷竞技app
在同一页面上,你还会注意到右上角的“Create Campaign”按钮。选择它,您将获得一个表单,该表单将提示您选择要创建的活动类型。您可以创建SMS,电子邮件,在线广告或社交帖子活动,您的Shopify帐户将跟踪和分析。
从那里,你所需要做的就是选择你想要运行的活动,Shopify将带你到不同的形式,你可以自定义它们的显示方式和内容。许多活动选项甚至有你可以使用的模板,所以不需要专业知识就可以创造出很棒的内容。
一旦你的活动创建好并准备好了,你就可以根据自己的判断发布它们,并跟踪它们的个人表现,以了解什么与你的客户群产生共鸣。
步骤11:设置Shopify POS应用程序
一旦你在后台设置好了东西,就是时候打开你的Shopify POS手机应用程序了。要开始,要么去谷歌的Play商店或应用商店搜索Shopify POS应用程序(不是Shopify电子商务)。一旦你找到应用程序并将其下载到你的设备上,你就会想要使用与你在Shopify账户上使用的相同的登录信息来登录,将应用程序连接到你的商店。
登录后,选择您的商店并授予Shopify访问权限。然后,设置您的个人4位密码,您就可以了!
自定义结帐
一旦你进入Shopify POS应用程序,你会看到你的主屏幕,这也是你的结帐。在这里,您需要首先选择“add tile”图标来开始自定义结帐屏幕。
你可以为最受欢迎的物品、频繁的活动(如添加折扣或客户)甚至第三方应用(如忠诚度计划)添加磁贴。只需选择你想要使用的项目,Shopify将它们添加到你的结帐屏幕。最好的是?每个员工都有自己的PIN码,可以自定义他们的结帐贴,但他们喜欢。
一旦设置好,结帐就轻而易举了。只需通过扫描商品条形码或搜索商品并通过搜索栏手动添加商品,即可将商品添加到订单中。一旦你添加了你需要的物品,选择“转到购物车”。在购物车中,选择“more actions”按钮将客户或礼品卡购买添加到销售中。然后选择屏幕底部的“Checkout”并处理客户的付款。
步骤12:开始管理你的注册表
与结账一样,所有的收银机管理都将在Shopify POS应用程序上进行。然而,请注意,收银机管理只适用于升级的Shopify POS Pro订阅(每月89美元)。在这里,我们将看一下寄存器的几个关键特性。
你每天要做的一件主要的事情就是记录开户和结账的现金计数。要做到这一点,只需进入你的Shopify结账界面,点击右下角的“更多”选项,你就会来到一个菜单界面,在那里你可以选择“注册”。
选择注册按钮,您将看到付款跟踪菜单与您的注册(s)下面列出。选择您想要打开的注册表并选择“开始跟踪会话”。然后,在一天开始的时候填写你的现金数额,并开始跟踪,记录一天中任何增加或减少的现金。
然后,当一天结束,是时候结账了,简单地回到你的开放跟踪会话,点击“结束跟踪会话”,输入你的一天结束的现金总额。
对于许多企业来说,你会希望让你的顾客选择给你和你的员工小费。Shopify让你可以选择在结账时添加一个面向顾客的小费页面,这样顾客就可以选择在每笔交易中添加小费,从而很容易收集小费。
顾客只能在Tap & Chip读卡器、Swipe(音频插孔)读卡器、Chip & Swipe读卡器或Chipper 2X BT读卡器上进行信用卡交易时添加小费。
要设置你的小费页面,去你的Shopify POS应用程序,选择右下角的“更多”图标,选择“设置”,然后选择“小费”。然后,将启用提示选项切换到ON,您可以设置您的提示百分比选项。
在这里,你也可以让顾客通过切换“自定义小费金额”选项并设置最低小费金额来留下自定义小费。一旦你添加了小费设置,每次交易都会出现一个小费页面,这样你就可以把它呈现给你的顾客。
底线
对于许多小企业来说,Shopify是最好的POS选择,尤其是那些有Shopify在线商店的小企业。凭借其丰富的库存管理工具,用户友好的结帐应用程序和大量的管理功能,难怪它一直是我们的首选之一最佳零售POS系统.
有了本指南,您就具备了设置Shopify POS所需的所有知识,并继续收获您的Shopify帐户的回报。