Airtable CRM:如何使用Airtable作为CRM的5个步骤
本文是一个更大的关于CRM。
虽然Airtable不是传统的客户关系管理(CRM)系统,但它具有类似的数据组织功能,因此可以用作客户关系管理系统。通过收集销售信息、确定销售流程和正确格式化数据库,Airtable可以成为CRM软件的一个经济有效的替代方案。通过以下五个简单步骤,了解如何将Airtable定制为CRM。
什么是Airtable?Airtable提供规划工具和整合,特别适合营销和社会媒体项目的规划和执行。雷竞技app它有强大的协作工具,用于设计网页、文档、组织结构图等。Airtable最适合广告或视频制作公司等需要管理创意成果的公司。
1.回顾Airtable的预制模板
值得注意的是,Airtable提供了各种用途的预制模板。Airtable销售CRM模板具有用于销售阶段、机会名称和帐户的数据字段,以及用于机会、帐户和联系信息的页面选项卡。预制模板最适合具有通用销售流程的企业。它们加快了销售过程中的许多后续步骤,因为它们不必从头开始构建。
但是,您不必使用预先制作的模板来使用Airtable作为CRM。如果你对你的CRM系统由于您想要存储有关潜在客户或客户的某些信息,您可以自定义它。或者,如果您有一个独特的销售流程,需要在监控机会时使用,我们建议从头开始创建您的Airtable CRM流程。我们将在第三步讨论这个问题。
2.收集销售信息
在使用Airtable作为CRM软件之前,请准备好当前机会和客户的联系信息列表,包括潜在客户、潜在客户和客户。对于这一步,考虑的类型销售相关的数据你想要存储在Airtable中。下面是一些常用的数据字段类别:
- 联系人姓名
- 接触的位置
- 联系电话
- 联系电子邮件
- 铅源
- 帐户名称
- 考虑行业
- 机会的名字
- 交易金额
- 交易概率
- 最后一次互动日期
一旦你知道你想要收集什么样的客户和潜在客户数据,收集你的电子邮件列表、联系人、社交媒体、网站和其他来源,以便他们准备好迁移到Airtable。虽然您不必将这些数据编译成电子表格,但在第三步中将数据导入Airtable要比手动输入每条记录容易得多。
3.定义你的销售流程
在任何CRM软件平台,管理销售机会的功能包括监控销售过程中潜在客户、潜在客户和交易的位置。使用Airtable作为客户关系管理也是一样,所以要确定销售过程这对你的生意来说是好事。
你的销售管道阶段可能会有所不同,这取决于你的线索是如何获得的,你的行业,以及你的组织从温暖的线索到封闭的交易的操作流程。以下是销售过程中需要考虑的几个阶段的例子:
如前所述,您可以使用带有预定销售阶段的预制Airtable CRM模板—但是,模板的销售阶段有些通用。如果您的业务有一个独特的销售过程,需要不同的阶段,我们建议定制预制模板或从头开始。
专家提示:我们已经创建了一个免费的模板,教你如何创建一个销售流程,你可以自定义,以适应你的内部业务实践。下载此销售流程创建模板,并在遵循以下四个简单步骤时使用它来创建最适合您业务需求的各种销售周期阶段。
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4.设置CRM工作区
一旦建立了流程并收集了数据,就可以将其输入系统并将Airtable设置为您的CRM。无论是进行大量数据导入还是手动输入以在Airtable中获取CRM信息,您都首先需要创建一个“工作区”。
Airtable工作区是存储信息的数据库集合,以便您可以在中心位置查看信息。点击主页上的“创建工作空间”选项。然后,您可以命名工作空间,并选择如何创建数据库,这在Airtable中称为“base”。
基包含项目、工作流、业务流程或本例中的CRM平台所需的所有信息。可以通过单击您输入和查看信息的工作空间上的图标来访问基库。如果您选择“从模板开始”,则基础将已经包含数据字段类别。否则,您需要从头创建一个库,或者将表导入为CSV、Microsoft Excel或Google Sheet文件。
手动创建Base
如果选择“从头开始”,系统将提示您为基库命名,然后进入一个空白的电子表格样式页面,您可以在其中创建数据表。数据字段类型是添加第一步中确定的销售信息所必需的数据字段类别的地方。
一旦设置了数据字段类别,就可以在相应的数据字段中手动添加潜在客户、机会、帐户、交易和客户记录。在添加记录时,根据在步骤2中确定销售流程的方式选择它们所处的销售阶段。在创建字段类型时,您还可以选择一个带有预制机会阶段的下拉选项。
一旦将数据字段和记录添加到基中,您就可以浏览该数据的各种视图。当使用Airtable作为CRM时,我们建议使用看板、图库或表格视图,因为它们可以更容易地查看机会的销售状态。其他视图格式,如甘特图或日历视图,更适合监视任务。
导入销售数据
如果要批量将销售数据导入Airtable,则需要在电子表格文档中准备好所有信息。请记住,在将电子表格转换为Airtable术语时,电子表格是基础,行是记录,列是字段。
从工作区的“Add a base”部分,选择“Import data”。选中后,系统将提示您从Excel、Google Sheets或CSV中选择数据源。您还可以选择其他数据源选项,如Microsoft Access、Trello和Apple Numbers。
一旦从数据源中选择了文件,Airtable就会自动将其导入电子表格中相同的记录和字段顺序。这意味着你必须把你的销售信息按照你想要的顺序组织好。导入后,您可以自由地更改数据库的不同视图,现在您就拥有了一个数据就绪的Airtable CRM系统。
导入和利用CRM数据是企业报告关键绩效指标并概述其销售操作的绝佳方式。要了解更多关于CRM报告的信息,请查看我们关于这七个方面的文章小型企业应该使用CRM报告。
5.使用Airtable CRM
现在,您的CRM已经建立,开始跟踪销售活动,如介绍,与潜在客户的后续行动,并引导培育活动。您还可以更新您的Airtable基地与笔记和舞台变化,以跟踪约定和潜在的互动。
在完成销售任务时,您甚至可以获取定量信息,如潜在交易规模或已完成的总业务收入,并将其作为字段的总和在其单独的数据单元中进行报告。这是另一种跟踪的方法销售业绩你的团队。
如何扩展Airtable CRM的功能
当您习惯使用Airtable作为CRM时,您可能会被说服进一步扩展Airtable的功能。以下是进一步最大化平台使用的一些建议。
Airtable允许团队在其付费计划中购买多个座位。一旦你邀请他们进入你的团队仪表盘,他们就可以开始访问各种基地。这使得销售团队成员很容易监控机会并提供更新和评论。
你可以通过@mention标记相关的团队成员,以便在某个项目需要他们关注时通知他们。每个人都可以查看活动历史,包括过去的评论。
您可以通过与第三方应用程序集成来实现某些销售流程的自动化。以下是Airtable集成的几个例子,以及它们如何扩展其CRM功能:
- Mailchimp的:Mailchimp集成可以自动将新订阅者添加到电子邮件中,作为Airtable中的记录。
- 条纹:Stripe集成可以自动将发票添加到Airtable中的记录中。
- Facebook:Facebook集成可以自动在Airtable中添加新线索作为记录。
有关可以帮助您的企业自动化销售任务的其他集成的信息,请查看我们的精选2022年的顶级自动化软件。
空气定价和计划比较
Airtable提供一个免费计划和三个付费计划,每个用户每月10美元起,按年计费。所有计划都有无限的基础,并根据级别提供扩展分配。付费计划有14天的试用期。
免费的 |
+ |
箴 |
企业 |
|
---|---|---|---|---|
月度定价
(每个用户) |
0美元
(最多5名创作者/编辑) |
12美元 |
24美元 |
定制的 |
年度定价
(每用户每月) |
0美元
(最多5名创作者/编辑) |
10美元 |
20美元 |
定制的 |
基地 |
无限的;每个底座1个延伸 |
无限的;每个碱基有3个扩展 |
无限的;每个碱基有10个扩展 |
无限的基础和扩展 |
每个基地的记录 |
1200年 |
5000年 |
50000年 |
250000年 |
每个基的存储空间 |
2GB附件 |
5GB附件 |
20GB附件 |
1000gb的附件 |
甘特和时间轴视图 |
✕ |
✕ |
✓ |
✓ |
字段和表编辑权限 |
✕ |
✕ |
✓ |
✓ |
快照和修订历史记录 |
✕ |
6个月 |
1年 |
3年 |
使用Airtable作为CRM的利弊
由于Airtable更像是一个数据库工具,而不是技术上的全方位服务CRM,因此考虑使用该平台进行销售操作的含义至关重要。在做决定之前,考虑一下利弊。
优点 | 缺点 |
---|---|
免费计划提供给个人和小团队 | 缺乏任何内置或集成的电话功能 |
易于使用,由于它的电子表格风格的数据输入 | 缺乏用于高级分析和销售技巧的人工智能(AI)功能 |
与销售中常用的流行第三方应用程序集成 | 据报道,移动应用程序出现故障 |
使用Airtable作为CRM的替代方案
如果上面列出的一些缺点不利于你使用Airtable CRM,这里有一些是可行的CRM的替代品需要考虑。
何时使用作为一个空气的替代品 |
当你需要一个客户关系管理与一个优秀的应用程序内的手机功能 |
当您需要具有人工智能功能的低成本CRM进行销售洞察时 |
当你需要一个健壮的,高质量的移动应用程序 |
起始价格(每用户每月)* |
免费至$15 |
14.90美元 |
25美元 |
FSB审查 |
*以上定价基于年计费
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常见问题(FAQs)
免费Airtable计划包括自动化吗?
是的,使用免费计划,用户每月可以运行多达100个工作流自动化。免费版本还允许与第三方应用程序进行自动化集成。
Airtable中是否存在任何系统定制限制?
是的。Airtable允许扩展颜色选项,但免费或Plus计划中不提供自定义品牌形式和底座和桌子的格式。Pro计划允许强大的定制,每个用户每月的费用为20美元。
底线
使用Airtable作为客户关系管理是一个可行的替代更昂贵的客户关系管理软件,因为它的成本效益和易用性。与传统的CRM解决方案一样,它还集成了流行的第三方工具,如QuickBooks、Slack、Facebook和Zoom。作为一款客户关系管理产品,该产品的大部分缺点源于缺乏人工智能或内置电话系统等高级功能,而一些小企业发现它们并不需要这些功能。