7最佳客户管理软件2023
本文是一个更大的关于CRM.
帐户管理软件允许企业在一个界面中支持客户、存储客户文档和跟踪帐户活动。这些工具专为企业对企业(B2B)销售团队设计,在客户关系管理(CRM)软件中提供数据管理和通信功能。根据我们对功能,产品可用性和可负担性的评估,我们选择了最好的帐户管理软件包括:
- 最适合客户沟通:Freshsales
- 最好的免费账户管理系统:HubSpot的CRM
- 追加销售客户的绝佳选择:Pipedrive
- 非常适合简单的帐户管理工具:销售CRM
- 自动化账户流程的可靠选择:Zoho CRM
- 带有项目管理工具的最佳客户管理软件:Bitrix24
- 最实惠的客户管理软件:EngageBay
最好的帐户管理软件比较
提供者 |
每用户每月起始价格* |
免费的计划吗? |
我们的CRM评分为5分 |
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$15(最多三个用户免费使用) |
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4.80 |
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$18(最多两人使用) |
✓ |
4.75 |
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14.90美元 |
✕ |
4.74 |
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10美元 |
✕ |
4.69 |
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14美元 |
✓ |
4.67 |
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49美元(最多5人) |
✓ |
4.65 |
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13.79美元 |
✓ |
4.60 |
*按年计费;按月计费,费率略高。
新鲜销售:最好的沟通工具
优点
- 免费计划提供最多三个用户与内置的电话系统,电子邮件工具,和实时聊天参与
- 包括帐户管理模块,用于存储联系人数据、跟踪客户活动和监视层次关系
- 增长计划包括内置的报价和发票生成功能以及在帐户记录中存储文档
缺点
- 昂贵的剖面富集特征
- 只允许三个用户免费使用
- 客户案例或票证管理功能需要单独的Freshdesk产品
- 你想通过多种渠道支持客户端:Freshsales以其全渠道沟通能力脱颖而出,被评为我们最推荐的客户管理CRM。客户经理和客户成功代表可以通过内置电话系统、电子邮件、实时聊天和短消息服务(SMS)文本为客户提供帮助。他们还可以通过人工智能(AI)聊天机器人提供自动化支持。
- 您需要免费的帐户管理功能:Freshsales相对来说比较独特,因为它在CRM中有一个专门的账户管理模块用于监控企业对企业的销售账户和组织联系人数据。用户还可以在跟踪账户活动历史的同时将相关文档附加到记录中。此功能在增长计划中可用,该计划允许三个用户免费使用。
- 您需要内置的案例管理和票务:一些企业可能更喜欢内置的票务管理功能,以便在大量客户咨询到来时保持有序。不幸的是,Freshsales没有内置票务系统。用户必须付费订阅其原生的Freshdesk工具。
- 你需要低价的浓缩功能:数据丰富功能允许CRM客户经理通过从LinkedIn或其他网站抓取信息来自动保持数据记录的最新状态。虽然Freshsales已经具备了这项功能,但要等到企业计划推出后才能使用,每位用户每月需支付69美元。
- 选择:Zoho CRM是最好的选择,它提供了更实惠的浓缩工具,每个用户每月40美元起。
Freshsales每月定价计划及概述*
*定价是基于每个用户每月细分的年计费。如果费用较高,可以按月计费。Freshsales提供21天的免费试用,以及额外的工作流程自动化和电话积分的可选付费附加组件,起价5美元。定价反映了发布时可用的定价信息。虽然我们定期更新价格信息,我们鼓励我们的读者查看当前价格.
我们的专家意见
Freshsales是最终的客户账户管理软件,它达到了产品的三要素:可负担性、可用性和功能。它的全套通信功能使它成为通过电话、电子邮件、实时聊天、文本、聊天机器人甚至第三方消息应用程序支持客户的完美工具。还有一个专用的免费账户管理模块,可以让团队获得客户档案、历史记录和收入价值的全貌。
HubSpot CRM:最好的免费帐户管理工具
优点
- 强大的免费计划,联系人和公司数据管理,票务,预约安排和文档存储
- 免费的CRM套件在一个产品中提供销售、营销和服务工具雷竞技app
- 伟大的用户体验评级与直观的界面和简单的工具可操作性
缺点
- 免费计划不提供电话功能
- 帐户概述和基于帐户的策略管理需要专业计划
- 用于链接CRM对象(如联系人、公司或票)的CRM关联标签变得昂贵
- 您需要强大的免费帐户管理功能:HubSpot已经是我们的选择最好的全面免费CRM系统.更棒的是,许多高质量账户管理活动所需的重要工具都包含在其免费增值计划中。其中包括带有活动跟踪、文档存储和约会安排的联系人和公司管理。还有免费的票务管理,以支持客户查询和问题。
- 你想要一款学习曲线最短的产品:除了强大的工具和优秀的免费计划,HubSpot被认为是一个简易CRM系统在这一点上,用户发现界面导航直观,功能易于操作。开发人员通过使用具有易于理解的图标和菜单选项的外观现代的界面来维护这个属性——允许用户快速找到他们需要的工具。
- 你需要一个免费的电话系统:而HubSpot确实提供VoIP(网络电话)集成来访问电话系统并管理来自CRM的客户的呼叫,此功能直到Starter计划才可用。
- 选择:新鲜食品是最好的选择用于在增长计划中包含内置电话的电话功能。
- 您想要更实惠的CRM链接功能:对于帐户管理活动,CRM数据链接非常有用,因为它允许用户将联系人、公司、交易或票证记录相互关联以显示关联。换句话说,该功能允许您在公司记录中查看待处理交易或票务历史记录。HubSpot直到每月450美元的专业计划才提供这项功能。
- 选择:Zoho CRM有账户、客户支持、交易、联系人和库存模块之间的记录链接,从企业计划开始,每个用户每月40美元。
HubSpot CRM每月定价计划和概述*
*定价是基于年计费按月细分。如果费用较高,可以按月计费。每个计划都提供14天的免费试用。定价反映了发布时可用的定价信息。虽然我们定期更新价格信息,我们鼓励我们的读者查看当前价格.
**定价使用个人和小团队的每月销售中心成本。提供者还提供面向大型销售团队的企业级产品以及CRM套件,它包括销售、营销、客户服务、内容管理系统(CMS)和运营软件,但价雷竞技app格较高。
我们的专家意见
HubSpot为那些需要免费选择的人提供了最好的账户管理软件。我们喜欢它的CRM套件,除了公司和联系人存储以及预约安排等标准销售功能外,还包括服务票务功能。这使得HubSpot不仅预算友好,而且在一个界面中生成和支持帐户也是一个全面的选择。
Pipedrive:追加销售的最佳客户管理软件
优点
- 强大的活动跟踪、交易管理和提案生成工具,供客户经理追加销售或交叉销售客户
- 提供内置的视频和会议安排
- 自定义管道可用于最低层计划
缺点
- 没有免费计划
- 主要是销售CRM;缺少客户票务功能
- 昂贵的项目管理功能
- 您需要免费的CRM软件进行帐户管理:虽然不一定是一个昂贵的选择。Pipedrive不向用户提供任何免费增值计划。
- 选择:HubSpot的CRM是我们选择的最好的免费客户帐户管理软件,支持无限用户,包括公司数据存储与活动跟踪,预约安排和票务工具。
- 您希望在CRM中使用票务工具:因为《管道驱动》主要是交易和潜在客户管理软件在美国,它不提供可用于帮助客户的补充功能,比如票务跟踪。
Pipedrive每月定价计划和概述*
*定价是基于每个用户每月细分的年计费。如果费用较高,可以按月计费。付费计划包括14天的免费试用。定价反映了发布时可用的定价信息。虽然我们定期更新价格信息,我们鼓励我们的读者查看当前价格.
我们的专家意见
《管道驱动》就是关于销售的。它以其潜在客户管理、联系人跟踪和交易监控功能而闻名。还有一些优秀的提案管理工具,可以自动生成合同或报价以供签署。这些功能可以应用于新的业务销售以及交叉销售和追加销售计划——这是客户管理和客户成功代表的常见任务。
星期一销售CRM:最简单的用户界面功能
优点
- 包括专门的客户管理模块,用于登录客户,跟踪续订和管理客户项目
- 有电子表格式的数据管理,并使不同的查看选项之间导航方便,以获得卓越的用户体验
- 全面实惠的客户关系管理
缺点
- 没有免费计划加上误导性定价;付费计划至少需要三个用户
- 客户管理和售后模块直到企业计划才可用
- 用于存储合同或法律协议的销售文档库变得昂贵
- 你需要一个免费的CRM系统:周一销售CRM不再向用户提供免费的永久计划。
- 选择:HubSpot的CRM是我们挑选的最好的免费帐户管理系统。
- 您想要更实惠的账户管理工具:虽然周一销售CRM售后管理模块为客户经理提供了巨大的优势,但它的价格很高,需要在企业计划中定制报价。
- 选择:Freshsales有最实惠的账户管理模块,从它的增长计划开始,三个用户免费,三个席位后每个用户每月15美元。
星期一销售CRM每月定价计划和概述*
*定价是基于年计费每月每用户细分。如果费用较高,可以按月计费。付费计划有14天的免费试用期。定价反映了发布时可用的定价信息。虽然我们定期更新价格信息,我们鼓励我们的读者查看当前价格.
我们的专家意见
星期一销售CRM是最好的选择,为那些新的使用CRM系统或喜欢最简单的选择。由于其直观的导航设计、电子表格风格的数据输入和无代码自动化,用户可以很快适应这些功能,而无需考虑技术知识和经验。monday Sales CRM还因其用于管理账户、客户续订和项目的专用售后工具而脱颖而出。
Zoho CRM:最适合自动化客户管理活动
优点
- 免费和负担得起的计划
- 从免费计划开始的相对低成本的工作流自动化功能
- 包括补充功能,如案件跟踪,产品和价格书籍存储,以及发票和订单管理
缺点
- 可用性评级差
- 客户支持和库存管理模块需要专业计划
- 免费的工作流自动化仅限于接收CRM活动和更新的电子邮件通知
- 您希望利用自动化:Zoho提供了一个先进的CRM与强大的工作流程自动化。自动化CRM的功能,它可以作为基于触发器的宏运行,也可以作为一键宏运行,它提供了巨大的价值,因为大多数功能都是免费的,或者可以通过低级别计划获得。用户可以根据时间间隔或预设触发器自动执行数据更新、帐户分配、任务提醒和其他活动。
- 您需要在CRM中进行案例管理:Zoho CRM包括一个CRM中的客户支持模块.这使得团队可以管理销售,在他们用来监督客户案例的相同软件中生成和维护账户。除了案例生成、分配和跟踪之外,Zoho还拥有自动化工具,可以让您根据案例类型或紧急情况自动将案例升级到更高的权限。
- 你需要一个简单的客户管理软件:Zoho的许多模块和高级功能可以使CRM对新用户来说势不可挡。
- 选择:销售CRM由于其简单的界面设计和直观的功能,对于那些刚开始操作CRM的人来说是最好的选择。
- 你想要免费的客户支持工具:虽然Zoho在客户关系管理中内置了客户支持模块,但这一特殊功能要到专业版才可用,每个用户每月收费23美元。
- 选择:HubSpot的CRM和EngageBay提供可靠的账户管理工具,包括永久免费计划的票务。
Zoho CRM每月定价计划和概述*
*定价是基于每个用户每月细分的年计费。如果费用较高,可以按月计费。Zoho CRM为付费计划提供了15天的免费试用。定价反映了发布时可用的定价信息。虽然我们定期更新价格信息,我们鼓励我们的读者查看当前价格.
我们的专家意见
Zoho是一个出色的运营型CRM,因为它的自动化工具和广泛的用例,包括帐户管理、客户支持跟踪和库存管理。许多小企业也负担得起CRM——提供永久免费计划和可扩展的付费计划。Zoho CRM可以为销售和客户管理团队提供创造新业务和留住现有客户所需的工具。
Bitrix24:最适合项目管理
优点
- 免费计划包括项目管理和客户档案的活动规划和跟踪账户特定的任务
- 包括许多模块,如销售、营销、联络中心、项目管理、电子商务和人力资源管雷竞技app理
- 提供新的Bitrix24。免费计划上的签名工具,用于创建客户端文档和获取数字签名
缺点
- 操作和导航CRM需要很高的学习曲线
- 付费计划很贵,而且不可扩展
- 免费套餐不提供电子邮件和电话功能
- 你需要免费的项目管理工具:如果你需要免费的账户管理工具,并且是一个基于项目的业务,Bitrix24是很好的选择。它的免费计划允许您存储无限的联系人和客户记录,管理产品目录,创建销售文档以获得签名,并附带一个项目管理模块。这使得团队可以协作、跟踪进度,并为客户服务和交付物分配任务。
- 您想要存储和管理客户端配置文件:Bitrix24提供的一个方便的工具包括客户端管理功能。订阅者可以使用这些工具来存储联系人数据,跟踪活动历史记录,并计划与帐户相关的任务。他们还可以管理客户记录中的交易,并直接从这些交易中创建Zoom呼叫和自动邀请。
- 你需要更简单的账户管理软件:Bitrix24有许多模块,在尝试导航时可能会显得笨拙。第一次建立CRM也需要花费大量的时间和精力。
- 选择:销售CRM是一个很好的选择,在设置、操作和导航CRM系统时提供了巨大的用户体验。
- 你想要免费的电话和电子邮件工具:当客户需要帮助或有疑问时,电子邮件和电话渠道是必不可少的。Bitrix24虽然提供电话和电子邮件通信工具,但在免费计划中不提供这些功能。
- 选择:Freshsales是最好的帐户管理软件,包括电话,电子邮件,聊天,文本和聊天机器人选项免费。
Bitrix24每月定价计划和概述*
*定价是基于年计费按月细分。如果费用较高,可以按月计费。Bitrix24为付费计划提供30天的免费试用。定价反映了发布时可用的定价信息。虽然我们定期更新价格信息,我们鼓励我们的读者查看当前价格.
我们的专家意见
Bitrix24具有许多其他客户帐户管理软件所没有的独特功能。例如,项目管理、内置电子签名工具和客户档案管理对客户经理保持生产力并确保他们拥有处理日常任务所需的信息非常有用。企业也很欣赏Bitrix24的免费增值计划,它允许无限的联系人和交易存储。
EngageBay:最实惠
优点
- 强大的免费计划和高度负担得起的付费计划
- 在一个平台中包含销售和服务管理工具
- 帐户管理基本要素,如联系人和公司数据存储、票务、预约安排和交易跟踪都是免费的
缺点
- 免费计划只允许250个联系人和公司记录
- 电话功能不是免费提供的
- 昂贵的提案管理功能
- 你想要一个一体化的,负担得起的账户管理系统:就其功能的可负担性而言,EngageBay提供了最佳价值。它提供永久免费计划,每位用户每月只需支付13.79美元。这些负担得起的计划的巨大价值是一个集销售、营销和服务于一体的管理系统,它允许客户经理在所有人之间共享信息和战略目标雷竞技app收入团队.
- 你需要免费的电子邮件和预约安排:EngageBay是这个列表中为数不多的在CRM中提供免费电子邮件访问和约会安排的产品之一。这些功能对于客户管理团队保持与客户联系人的联系并轻松管理约会以帮助客户实现其目标特别有用。
- 您需要免费的电话功能:而EngageBay提供了一个电话系统的CRM通过第三方集成在基本计划之前,用户无法访问该功能。
- 选择:Freshsales是最好的选择,有一个免费的内置电话,最多可供三个用户使用。
- 您需要更多负担得起的提案管理工具:EngageBay确实包括用户提案管理工具和签署销售文件,所有这些都在CRM系统中。不幸的是,这个相对昂贵的功能要等到每个用户每月45.99美元的增长计划才开始。
- 选择:Bitrix24以及它的新产品Bitrix24。签名工具可以在其永久免费计划上处理提案管理功能。
EngageBay每月定价计划和概述*
*定价是基于年计费的每个用户,每月细分。如果成本较高,可以按月计费,如果成本较低,可以按两年计费。定价反映了发布时可用的定价信息。虽然我们定期更新价格信息,我们鼓励我们的读者查看当前价格.
我们的专家意见
EngageBay集销售、营销和服务于一体的能力,加上它的免雷竞技app费和负担得起的计划,最终使这个CRM成为一个可靠的物有所值的购买。客户管理团队在一个平台中拥有与客户沟通、存储文档、跟踪活动和管理提案所需的一切。他们甚至有一个集成的票务系统来有效地支持客户查询。
我们如何评估最好的客户账户管理软件
为了确定客户管理的最佳CRM,我们评估了与维护企业对企业(B2B)关系、支持客户和管理客户信息相关的特定功能。例如,使用电子签名工具生成报价和发票使重新参与服务和续签帐户合同变得容易。我们还研究了其他关键的软件属性,包括通过产品可用性和客户支持实现的可负担性和用户体验。
下面的选项卡提供了我们对最佳账户管理系统的评估过程:
总分的25%
由于与客户管理活动相关的许多功能在CRM系统中是相当普遍的,因此我们首先查看了对任何CRM都至关重要的总体功能,而不考虑主要用例。它评估了诸如报告和分析工具、系统定制以及第三方集成的可用性等功能。我们还考察了供应商是否提供移动应用程序。
总分的20%
小众功能特别关注与帐户管理相关的工具。例如,联系人和公司数据存储、票务工具、潜在客户评分、客户活动跟踪以及CRM记录上的文档附件对客户经理来说都是至关重要的。我们还需要用于追加销售的有用工具,例如电子邮件或电话渠道、帐户记录中的交易跟踪以及带有电子签名选项的提案生成。
总分的20%
帮助和支持以小时数和各种渠道来考察提供者服务的可用性。我们希望每个产品都有自助服务资源,可以通过电话、实时聊天和电子邮件获得,这样用户就可以获得他们需要的支持。这最终使订阅者能够最大化价值和用户体验。
总分的20%
除了这些CRM系统的第一手经验外,我们还根据在线评论评估了实际用户对每个产品的评价。这有助于我们更好地了解产品的感知价值以及用户对账户管理功能的喜爱程度。它还帮助我们评估产品可用性评级。
总分的15%
定价考虑了CRM的可承受性和支付灵活性。例如,免费计划和可扩展的付费计划允许那些预算紧张的人在不倾家荡产的情况下访问CRM功能。我们还希望看到提供商提供各种计费选项,并在较低层次的计划中提供特定于帐户管理的工具。
常见问题(FAQs)
客户管理软件涵盖了客户关系管理系统中常见的一系列功能,这些功能可以帮助客户经理、服务代理和客户成功经理维护当前客户的价值并使其最大化。它主要用于B2B销售,包括公司和联系人档案存储、活动跟踪、文档存储以及通过电话、视频会议、电子邮件和实时聊天的广泛沟通渠道等功能。
帐户管理包括许多活动。因此,根据您的优先级,各种CRM提供商可能具有“最佳”帐户管理功能。例如,Freshsales是一个很好的沟通工具,可以通过电话、电子邮件、实时聊天、短信、信使应用程序或自动聊天机器人来吸引客户。或者,像Bitrix24这样的产品可以让你监督客户项目,而Zoho CRM有案例管理工具来处理客户请求。
底线
客户管理软件在客户关系管理中提供了支持客户请求、存储客户信息、跟踪活动以及通过追加销售和交叉销售最大化客户价值的功能。由于客户管理是一项广泛的活动,其职责因行业和组织而异,因此根据功能需求、预算和用户体验需求,各种CRM系统可以提供巨大的价值。