如何创建客户档案(+免费模板和示例)
本文是一个更大的关于销售管理.
并非所有的销售线索都是平等衡量的。成功和不成功的销售团队之间的区别在于产生合格潜在客户的能力。增加合格线索的最好方法之一是创建客户档案。我们的免费模板将帮助您的销售和营销团队更好地了解业务的核心受众-并更有效地定位他们的努雷竞技app力。
下面的免费客户配置文件模板(一个用于企业对企业(B2B)模型,另一个用于企业对消费者(B2C)模型)将在您创建第一个消费者配置文件时指导您的数据收集工作。它们还为与团队共享信息提供了一种圆滑的工具。
什么是客户档案?
它是一份文件,揭示了可能购买你公司产品或服务的个人或企业的关键信息。一个公司可能有多个概要,包括人口统计、心理和行为信息。如果使用得当,这些配置文件可以简化销售流程并增加收入。
收集和组织有关您的受众的人口统计数据
客户关系管理(CRM)系统是创建个人资料时所需的人口统计数据的重要资源。客户关系管理软件的目的是编目联系人姓名,职称,电子邮件地址,购买历史,和其他客户的详细信息。
为了收集揭示生活方式、价值观、态度和信仰的心理信息,管理对当前客户的调查是一种理想的方法。HubSpot, Salesforce和Zoho CRM例如,与SurveyMonkey集成,使从你的客户群中征求回复变得更加容易。
您还可以调查客户的行为,包括购买动机,他们通常如何参与公司宣传,以及首选的沟通方法。为了补充这些数据,与销售代表的对话可能是有益的,因为他们经常与客户互动,可以提供关键的见解。
即使在你收集了客户信息之后,你可能在数据中有一些漏洞,你需要从外部来源进一步研究来填补。在这种情况下,美国人口普查,Brandwatch,产生共鸣都是可以辅助的工具。
例如,假设您找到一位住在费城的客户,年收入15万美元,并将他们的孩子送到一所私立学校。使用这些数据可以找到更多的背景信息,包括他们每年在度假上花了多少钱,他们房子的大致价值,以及他们多久买一辆新车。利用这些信息来调整你的销售计划模板还有产品供应。
一旦你有了你的数据,整理信息并寻找共同的特征。例如,假设您拥有一家B2B公共关系(PR)公司。当你按年收入对客户数据进行分类时,你会发现年收入超过200万美元的客户在公关服务上的平均支出为7.5万美元。
你会发现这些公司有一个内部团队,专注于当地的宣传,同时寻求外部援助,以进行全国性的努力。有了这些信息,您就可以创建一个有帮助的概要文件销售管理当你在寻找其他客户时。
建立并分享你的个人资料
有多种方法来建立你的个人资料。您可以使用我们的免费模板(下面),或者您可以使用软件,如HubSpot的制作我的角色.(Make My Persona可用于制作半虚构的客户档案和客户角色。)
创建单个配置文件,甚至整个客户配置文件数据库,最重要的方面是开发易于共享的内容。一旦传递给您的销售和营销团队的成员,这些个人资料可以帮助您雷竞技app创建一个新的销售流程,或者改进你现有的。
使用Zoho CRM,您还可以用个人资料名称标记潜在客户,如果他们有相似的特征。这使您可以根据共享特征轻松过滤联系人,并部署新改进的销售流程来完成更多交易。
客户角色和客户档案之间的区别是什么?而客户,或买家,角色通常包括一些虚构的信息,关于你设想的目标客户是谁,个人资料是基于事实的,完全建立在你当前客户的特征上。
B2B和B2C简介示例
下面是企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)销售团队的两个概要示例。使用它们作为创建自己的指南。
创建客户资料模板的好处是什么?
创建配置文件是更好地了解当前客户以及他们如何与您的业务交互的理想方法。更重要的是,这个过程可以帮助你在未来发展你的业务。以下是一些具体的关键好处。
底线
根据麦肯锡2021年的一项研究,提供个性化客户互动的公司会产生比那些不这样做的公司多出40%的收入.通过创建客户档案模板,并将来自当前客户群的数据填充其中,企业可以提供个性化的体验,从而提高客户忠诚度并增加收入。