insight Review: 2023年的定价、功能、利弊
本文是一个更大的关于CRM.
Insightly是我们为房地产、初创公司和销售运营团队推荐的客户关系管理(CRM)工具之一。在我们的insight评测中,我们在定价、一般功能和易用性方面给该平台打了高分。由于它缺乏领先评分功能,并且它的自动化工作流工具仅在两个价格最高的计划中可用,因此我们对它的专业特性评分较低。由于付费计划的支持渠道有限,它在客户服务方面的得分也较低。
优点
- 高度可定制的销售工作流程
- 广泛的第三方软件集成
- 实时数据同步与移动应用程序
- 健壮的项目管理工具
缺点
- 免费计划仅限两位用户使用
- 工作流自动化只在更昂贵的计划中可用
- 电话支持需要额外的免费
- 有限的报表自定义
- 你在房地产行业工作:Insightly是我们最好的房地产CRM的首选之一,因为它为不同的访问级别提供了可配置的配置文件。团队负责人可以为他们的团队设置权限,以限制对记录类型、记录、链接和操作的访问,并提供简单或高级设置选项。
- 你管理一家创业公司:它是我们创业公司的首选之一,因为它有强大的项目管理工具。团队可以分配和协作项目任务,创建与项目相关的工作流,并跟踪项目的关键里程碑。
- 你需要一个与Outlook集成的CRM:对于使用Outlook作为主要电子邮件的企业来说,它是我们的首选之一。它可以与Outlook同步联系人、电子邮件和日历数据,还允许从CRM内部链接电子邮件系统和发送Outlook消息。
- 你正在经营一家电子商务企业:虽然Insightly拥有强大的项目管理工具,但它不具备运行在线商店的功能。
- 选择:考虑将Bitrix24作为另一种选择。它具有电子商务功能,如在线商店管理,库存和登录页面构建器。
- 你需要一个免费的CRM:虽然Insightly有免费计划,但它仅限于两名用户。对于预算有限、需要相当多CRM席位的小团队来说,这可能是一个缺点。
- 选择:你可以考虑HubSpot,因为它提供了广泛的免费工具,用户分配无限制。
Insightly是CRM系统它将销售自动化与项目管理集成在一个平台中。它还提供了领先路由,电子邮件营销和管道管理的工具。雷竞技app对于中小型企业来说,寻找一个强大的可操作的CRM来跟踪他们正在进行的潜在客户和机会管理活动是最好的。对于需要在CRM软件中使用可靠的项目管理工具的用户来说,它也是理想的选择。
深刻的决定因素
洞察力替代品
如果Insightly不能满足您的业务需求,您可以考虑以下几种替代方案:
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最适合
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企业需要一个强大的免费CRM与先进的电子邮件营销工具雷竞技app |
需要销售渠道可视化表示的公司 |
企业需要一个负担得起的客户关系管理与优秀的分析工具 |
起始价
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提供免费计划,而付费计划起价为每月50美元,可供两个用户使用 |
起价为每位用户每月14.90美元 |
提供免费计划,而付费计划的起价为每位用户每月14美元 |
阅读我们的
HubSpot CRM审查
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阅读我们的
Pipedrive审查
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阅读我们的
Zoho CRM回顾
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有兴趣了解Insightly与我们为小型企业挑选的最佳客户关系管理系统HubSpot的直接对比吗?看看我们的文章比较HubSpot vs Insightly看看这些系统是如何相互比较的。你也可以查看我们的指南最好的洞察力CRM替代品以获得更多选项。
Insightly的价格获得了4.75分(满分5分),因为它提供免费计划和一系列可承受的定价选项。它的免费计划最多分配两个用户,而它的三个付费层支持无限用户。每个用户的月费从29美元到99美元不等,按年计费,按月计费。感兴趣的用户可以注册14天免费试用。
计划 |
免费的 |
+ |
专业 |
企业 |
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每月定价($/用户/月)
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0美元 |
35美元/ user /月 |
59美元/ user /月 |
129美元/ user /月 |
年费($/用户/月)
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0美元 |
29美元/ user /月 |
49美元/ user /月 |
99美元/ user /月 |
最大用户数
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2 |
无限的 |
无限的 |
无限的 |
记录限制
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2500年 |
10,000 |
250000年 |
无限的 |
文件存储
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200 mb |
10 gb |
100 gb |
无限的 |
电子邮件模板
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5 |
One hundred. |
无限的 |
无限的 |
每日群发邮件
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10 |
2500年 |
5000年 |
10,000 |
客户支持
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帮助中心 |
帮助中心&电子邮件 |
帮助中心&电子邮件 |
帮助中心&电子邮件 |
联络,领导,销售和项目管理
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自定义仪表盘
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工作流自动化
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产品,价格书籍和报价
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了解功能
Insightly提供的CRM功能包括铅一代以及管理、联系和销售活动管理、协作和项目交付等功能。它使销售流程自动化,使您的销售代表能够更主动地进行销售,并减少在重复任务上花费的时间。
我们给Insightly的一般功能打了5分,因为它提供了CRM的基本特性比如领导、项目和管道管理,以及报告和分析。它允许您对潜在客户进行资格认证,并根据您的标准自动将传入的潜在客户分配给正确的代表。Insightly还允许您发送、安排和跟踪自定义和模板电子邮件到目标线索或客户列表。它还允许你从网页上捕捉新的线索。
该平台通过提供一个跟踪所有销售数据的系统,帮助您更有效地管理销售机会管道阶段以及每个交易下的自定义字段。还可以将模板化的任务和事件活动分配给潜在客户、机会、项目和组织。
以下是Insightly的一些一般功能:
我们给Insightly的小众功能打了3.25分(满分5分),因为我们看到了一些需要改进的地方,比如它缺乏潜在客户评分工具,而这对获得高质量的潜在客户至关重要。此外,虽然它的自动化工具是可用的,但它们只对价格较高的计划的订阅者开放。
Insightly拥有出色的项目管理工具,可以让团队在各种任务和机会上进行协作。它的项目管理管道是可定制的,每个阶段都可以分配给特定的用户。当一个项目在管道中到达他们的阶段时,它还会自动通知用户,以便他们能够及时地进行工作。
用户可以使用Insightly简化销售和业务流程CRM自动化特性。这允许您构建自动化工作流,任务,电子邮件和报告,以减少体力劳动。您还可以为不同的用户设置访问数据的角色和权限。高级订阅者可以创建和发送定价报价和业务的建议直接在CRM内。
Insightly的手机与第三方应用程序(如RingCentral和Kixie)的集成使您可以在CRM平台内点击一次就可以呼叫潜在客户和联系人。您可以将其配置为自动记录和记录每个呼叫。您还可以跟踪通话的频率和时长,并根据通话记录生成报表。
通过Insightly服务,Insightly提供客户服务提供票务和案例优先排序功能的工具,用于跟踪代理性能的仪表板,以及针对反复出现的客户问题的可操作见解。它与Insightly的统一CRM和营销工具完美搭配。雷竞技app
Insightly的商业智能功能提供了40多种图表类型和拖放布局来构建数据可视化。您还可以自定义销售仪表板实时数据,并与你的团队分享。最后,Insightly允许您安排报告在指定时间运行,并将其自动发送给预期的收件人。
Insightly允许您使用Android和iOS应用程序随时随地管理客户关系。它将您的数据、联系人和日历与您的CRM帐户实时同步。它的移动名片扫描功能允许您使用移动设备拍摄名片照片,并自动将详细信息转换为联系人或线索。移动应用程序允许您使用手机的麦克风将音频记录到您的CRM中。
第三方集成
了解了集成功能使用许多第三方应用程序,允许您将所有客户数据同步到平台中。您可以从其应用程序库中连接超过250个商业软件,或者使用应用程序编程接口(API)访问与其他应用程序集成,而无需额外费用。其中包括与其他电子邮件营销、文档管理和会计软件的集成。雷竞技app
它的一些最流行的集成包括:
- 松弛
- 体式
- 线上购物
- DocuSign
- ActiveCampaign
- Airtable
- 胶囊CRM
- 谷歌的工作空间
- 竹人力资源
- Calendly
- Jira
- QuickBooks在线
- 工作日
- 鑫元鸿
由于支持选项有限,Insightly在客户服务方面获得了3.63分(满分5分)。它的免费计划只向用户提供访问Insightly帮助中心的权限。同时,付费计划用户可以访问电子邮件支持、帮助中心和社区论坛。Insightly为其专业和企业计划提供定制的支持和服务计划,收费较高。感兴趣的用户需要与Insightly取得联系以获得定制报价。
我们给Insightly的易用性打了5分(满分5分),因为它具有直观的界面和简单有序的布局。Insightly不需要太多的技术技能来熟悉它的导航和控制——即使是初学者。所有的标签和仪表板都有足够的标签,菜单选项很容易发现。那些需要高级支持和指导的人可以利用其附加的支持计划和入职计划。
我们给Insightly的专家评分为4.13分(满分5分),因为大多数Insightly用户对它的易用性、自定义选项和广泛的第三方集成感到满意。他们特别喜欢它的工作流自动化和项目管理特性。然而,一些对Insightly CRM的评论指出,较低层次的客户支持有限,而且对他们的支持请求的响应时间更短,需要增加成本。
- Capterra:621条评论,满分5分
- G2:根据862条评论,5分中有4分
- TrustRadius:784条评论,满分10分
方法论:我们如何评估insight CRM评论
为了写这篇Insightly评论,我们自己测试了每个系统。我们着眼于关键领域,如定价、每个CRM应该具备的核心功能集、客户支持水平和易用性。我们还查看了来自可靠评论来源的现有CRM对Insightly的评级。
点击下面的选项卡查看我们的Insightly审查评估标准:
总分的10%
成本通常是任何业务的基本标准,因此在评估Insightly的成本效益时,这是我们考虑的因素之一。我们通常会给那些提供30美元或更少的入门计划的供应商打高分。我们还检查免费计划的可用性,可扩展的定价选项,以及按月或按年支付的选项。
总分的10%
我们研究了任何CRM系统所需的总体特性,例如集成选项、报告和分析工具。我们还考虑了手机应用程序的可用性——这对总是在旅途中的销售代表来说很重要。
总分的30%
我们还研究了软件的细分市场和目标功能,以了解用户通过订阅可以获得的价值。对于Insightly,我们检查了他们是否提供了诸如潜在客户评分、工作流自动化和分析等专业功能。
总分的20%
我们评估了Insightly的平台可用性和使用该系统所需的技术经验。这是根据设置帐户所需的专业知识、学习使用其功能的学习曲线以及与其他第三方应用程序集成的便利性来分析的。
总分的20%
支持是运行任何CRM工具的关键部分,特别是对于没有内部技术支持的小型企业。我们分析了这些提供商通过实时聊天、电子邮件和电话提供的支持的类型和可用性。
总分的10%
我们在可靠的网站上查看了现有的和最好的CRM评论,以衡量当前用户的满意度水平和他们通常遇到的任何问题。我们还在关键功能、性价比和受欢迎程度方面加入了我们的想法和专家意见。
insight常见问题解答(FAQ)
从初创公司到企业级团队,各种企业都可以使用Insightly。它提供了一个免费的CRM计划和三个付费订阅选项,以满足不同的业务需求和规模。由于其实质性的项目和管道管理,它是理想的用户寻找一个强大的运营式CRM.
- 在免费计划中需要更高文档存储空间的用户。你可以考虑Zoho CRM,因为它在免费计划中提供1GB的空间,而Insightly只提供200MB。
- 想要更强大的免费计划的用户可以考虑HubSpot CRM,它在我们的小型企业最佳免费CRM列表中名列前茅。Insightly的免费版缺少一些基本功能,包括工作流自动化和自定义仪表板。
底线
Insightly的CRM软件提供了强大的联系和潜在客户管理功能,并具有集成的项目管理功能。这些功能的组合有助于培养与潜在客户和客户的业务关系。除此之外,它还有一个简单的界面和广泛的第三方集成选项。然而,对Insightly用户来说,获得电话支持需要额外的费用,而且只对两种价格最高的套餐的用户开放。